Dziennikarka Naomi Hayward tonie w długach i jest na końcu liny. Po przyjęciu prośby gazety The Morning Bell o „odkrycie tajemnicy małego angielskiego miasteczka”, Naomi udaje się daleko od swojego domu w Nowym Jorku, do Rainy Woods. Po rozpoczęciu śledztwa Naomi – z aparatem w ręku – wkrótce odkrywa niewytłumaczalne zjawisko, w którym mieszkańcy miasta zmieniają się w koty i psy, gdy zapada noc… Potem gdy tylko ona zagłębia się w tę szczególną tajemnicę, dochodzi do morderstwa… Dołącz do niej, gdy próbuje ujawnić prawdę o Rainy Woods.
